Paslaugos

Pristatydami potencialiems klientams ir partneriams bendrovę teiksiančią įmonių finansavimo ir plėtros konsultacijas mes pasistengėme apžvelgti investicijų procedūras ir pagrindinius žingsnius, kurie padės įgyvendinti įdomiausius verslo projektus. Tikimės, kad dirbdami kartu sukursime ne vieną sėkmingą projektą.

1. Įmonės ir plėtros galimybių įvertinimas:

Pradėdami bendradarbiavimą su nauju klientu siūlome atlikti projekto / įmonės vertinimą. Vertinimui atlikti sukuriame įmonės veiklos finansinį modelį, diskontuotų pinigų srautų prognozes, atliekame nepriklausomą istorinių įmonės duomenų, bei vystymosi prielaidų patikrinimą. Įmonės ir vystymosi galimybių įvertinimas leidžia akcininkams:

- Pasitikrinti įmonės strategiją ir sužinoti jos vertę pinigine išraiška;
- Įvertinti kaip įmonės vertę įtakoja alternatyvūs verslo planai, partnerių ar investuotojų pritraukimas;
- Pasirinkti geriausias įmonės vystymo kryptis ir optimalias finansavimo alternatyvas.

2. Pasirengimas ieškoti pasirinkto finansavimo

Nepriklausomai nuo pasirinkto finansavimo būdo, savo klientams rekomenduojame parengti įmonę ar investicinį projektą taip, kad jis būtų patrauklus “pirkėjams” – bankams, investiciniams fondams, biržos investuotojams ar strateginiams partneriams. Pasirengimo procesas gali trukti apie 3 – 6 mėnesius, priklausomai nuo įmonės būklės ir pasirinkto kelio. Pasirengimas eiti į biržą ar parduoti verslo dalį užtruktų ilgiau, pasirengti leisti obligacijas ar parduoti specializuotą verslą strateginiam partneriui - greičiau.

Svarbiausi pasirengimo darbai, kuriuos koordinuosime:

- Nustatysime potencialius investuotojus ir po neformalių kontaktų informuosime įmonę apie jų reikalavimus konkrečiam projektui;
- Paruošime pirminį - reklaminį pasiūlymą investuotojams (angl. teaser, jaukas);
- Parengsime detalų Investicinį memorandumą / prospektą;
- Parengsime atsakymus į investuotojams svarbiausius klausimus;
- Parengsime įmonės vadovus bendravimui su investuotojais;
- Koordinuosime įmonės parengiamąjį teisinį patikrinimą ir auditą;
- Sukursime optimalią sandorio struktūrą.

3. Darbas nuo pradžios iki galo:

Mūsų darbas yra prasmingas, jei įgyvendinami užsibrėžti tikslai. Todėl už savo darbą visada greta fiksuoto avanso darbų pradžioje sutariame dėl sėkmės mokesčio, kurį klientas moka tik tuomet, kai mūsų darbas atneša realią naudą. Siekdami projekto sėkmės dirbsime su investuotojais tol, kol klientui reikės mūsų paslaugų.

Svarbiausi darbai derybų su investuotojais pradžioje:

- Pirmi formalūs ir neformalūs kontaktai su investuotojais, jų sudominimas projektu;
- Pradinės informacijos pateikimas, leisiantis įvertinti projektą kaip patrauklų;
- Atsakymai į investuotojų klausimus, susitikimai su įmonės atstovais;
- Preliminarių paraiškų surinkimas.

Derybų užbaigimo darbai:

- Gautų pasiūlymų palyginimas;
- Įmonės būtinojo patikrinimo (due diligence) koordinavimas ir atsakymai į užduodamus klausimus;
- Derybos dėl akcininkų sutarčių;
- Konkurencijos tarp potencialių investuotojų palaikymas;
- Vertybinių popierių perleidimas.